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独家披露23家敏感公司机构调研投资纪要

发布时间:2021-01-07 22:33:59 阅读: 来源:填料厂家

本期专题的意思很单纯:经济在一步步升温,不快也不慢,价值在分化。

我们需要关注经济面究竟在发生什么?不仅理财周报关注这个,近期机构也在进行密集的调研,但是还没有谁把这些调研的一线内部信息传递给投资者。我们本周做的就是这个工作。

为什么这些公司很敏感

中国神华(601088)、中煤能源(601898)、武钢股份(600005)、海螺水泥(600585)、工商银行(601398)、苏宁电器(002024)……这些代表了不同行业的趋向。而本期的23公司覆盖了目前市场上我们认为最攸关的一些板块,也是市场上关注度很高的公司。

我们希望这些公司高管说出来的话,能够第一时间反映经济的信号。

23家公司调研传递的价值信号

先对部分公司的纪要逐一点评:

中国神华:这种公司是以后的王者:有煤炭、有铁路、有定价权;

保利地产(600048)、金地集团(600383):一步先,步步先,地产公司最重要的竞争力不是土地,不是资金,是战略。

雅戈尔(600177)、报喜鸟(002154):传统产业怎么突围?雅戈尔是做控股集团,报喜鸟迟了几步。

风帆股份(600482):传统的汽车用启动电池业务逐步恢复,但这也是路径依赖,仅咫尺之遥的新型电池是公司未来的发展方向,但今明两年尚难贡献较多的利润。

苏宁电器:收购日本laox公司这一事件表明,“成长王”已经受到较大挑战,网络交易的冲击大潮也许才刚刚开始。

宜华木业(600978):外需在慢慢的复苏了。

海螺水泥:四万亿刺激效应,才刚刚开始。这是为数不多的完全竞争行业,也是基本没有内涵而只有外延的行业,龙头永远是第一位的。

中油化建(600546):一个N多故事的公司诞生了。

太阳纸业(002078):纸张的恢复程度早于不少周期性行业,景气度在缓慢回升。

博瑞传播(600880):国内文化传播上市公司中最新锐也最有创造力的公司,这个领域前途无量。

双汇发展(000895):代表了刚性消费品行业在当下的状况,只有通胀才能提高预期。

工商银行:这是中国最不可低估的公司。

江淮汽车(600418):美国汽车破产了,中国汽车业在崛起,江淮汽车是其中一例。

酒鬼酒(000799)、水井坊(600779):白酒实际上是非常年轻的一个产业,新一轮的优胜劣汰正在开演;恰好两家公司都是历经波折的公司,一个向上走,一个向下走。

金风科技(002202):高管套现的游戏结束了,但公司高成长的历史也就此结束了。金风科技的竞争力到底几何?须拭目以待。

武钢股份:钢铁确实度过了艰难喘息的时间,但波折还没有结束,铁矿石之争是非难辨,不过武钢的竞争优势(310368基金净值,基金吧)在被慢慢蚕食却是不争的事实,不过这并不掩盖其投资价值。

几个重要的导读

简单总结下,看完这些投资纪要,我们应该发现这些东西:

第一,一轮经济危机之后,出现了明显的分化:强者恒强,最受冲击的其实是二线公司,因为三四线公司常常借机重组或者整合。中国神华、潞安环能(601699)、保利地产、工商银行这些越来越强大。

第二, 长时代基本结束,传统产业经济出现的趋势是:产业链化、渠道化,这可能是未来一个阶段非常重要的估值想象力。从服装、消费、连锁、银行甚至煤炭公司身上都体现了这些十足的苗头。

第三, 战略好的公司,这比什么都重要。

问:公司为何未能在太阳能电池、锂离子电池等新型电池方面有很好的建树?

答:主要在于公司长期在汽车启动用电池方面一直发展不错,因为路径依赖等因素未能将精力在新型电池方面投入过多。但公司已经注意到了这一问题,未来将大力发展新型电池业务。

问:目前市场对新型电池关注非常多,铅酸电池作为传统电池还有没有发展前景?

答:锂电在许多方面已经优于铅酸电池,但后者仍有不少优点是目前锂电池无法比拟的。以电动自行车使用的电池为例,铅酸电池的充电次数只有300次不到,磷酸铁锂电池的充电次数可以超过2000次;但铅酸电池在稳定性和价格方面是锂电池目前难以超越的。因此,未来铅酸电池仍有很大的发展空间。当然,我们也在积极进行锂电池的研制生产。

问:中船重工旗下只有风帆股份一家上市公司,未来是否会借风帆实现整体上市?

答:中船重工的主要资产是船舶资产,打算将优质船舶资产为母体实现IPO,没有打算借助风帆股份实现整体上市。

问:公司的锂离子电池和太阳能非晶薄膜电池业务进展如何?

答:公司在2000年成立了锂电池项目组,并成立了锂电池实验室。2006年,公司依托国内成熟技术进行自主研发,投入2亿元,建设了1条日产10万只(年产3000万只)的圆柱形锂电池生产线,产品主要用于笔记本电脑的维修市场,生产线已于2007年8月投入使用,但目前不太稳定。

2008年9月19日,风帆股份与美国艾密欧光伏有限公司(AMELIO SOLAR,INC.)签约,设立保定风帆光伏能源有限公司,采用国际领先的非晶硅薄膜电池设备及工艺技术,快速投建非晶硅薄膜太阳能电池项目。项目总投资10500万元,其中建设投资9450万元,铺底流动资金1050万元。合资公司注册资本为1000万美元,其中风帆股份出资比例为75%,处于控股地位。项目预计今年底建成,投产后预计一期年产5MW;计划未来扩大到25MW;最终目标为年产能100MW。目前,一期的销售全部销往非洲。

问:市场前期一直关注铅矿的勘探进展情况,能否把这方面的最新进展做一介绍?

答:2007年8月28日,公司向天津华北地质勘查总院购买位于河北省涞源县和涞水县境内的部分探矿权。涞源县镰巴岭铅锌矿资源概况如下:位于涞源和涞水县境内的红岭字、东团堡两个探矿权及《河北省涞水县南款金矿区金银矿普查》探矿权的一部分。初步勘查蕴含的资源储量为:黄金10.2吨;白银1550吨;铅加锌87万吨,初步估计该矿储量价值在150亿以上。公司已经委托了专业探矿机构对矿权进行详勘,预计今年6月底能够基本完成。从目前情况看,红岭字矿储量相对较好,有望成为中型矿区。

问:公司未来的发展方向是什么?

答:公司未来的发展着重于如下四个方面。第一,维护启动用汽车电池市场龙头地位。第二,工业电池做大做强,力争由目前国内排名前五发展到前二。第三,将动力型锂离子电池发展成为公司未来的一个支柱。第四,力争未来在混合动力车用动力电池方面有所突破。

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